Private Finanz- und Vermögensplanung

Auch wenn Sie Ihre Praxisfinanzen gut im Blick haben. Das ist nur der eine Teil. Genauso wichtig ist der Überblick über Ihre privaten Finanzen und Geldströme.

Wir sehen und beraten Sie als Ganzes – Praxis und Privat. Wir bringen Transparenz in Ihre privaten Einnahmen und Ausgaben. Wir erklären, wohin das aus der Praxis gewonnene Geld fließt.

Wir analysieren Ihre Vermögensanlagen und weisen Sie auf latente Vermögensrisiken hin. Wir analysieren Ihre Darlehensverbindlichkeiten und untersuchen sie auf mögliche Schwachstellen.

Auf dieser Grundlage ist es möglich

• Ihre Vermögensentwicklung in der Zukunft aktiv positiv zu gestalten,
• Fehlbeträge in der Altersversorgung rechtzeitig zu erkennen und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung einzuleiten,
• Vermögensübertragungen auf die nächste Generation zu simulieren und ihre Auswirkungen zu berechnen.

Beratungsansätze:

• Analyse des Vermögens und der privaten Geldströme
• Vermögensplanung
• Altersvorsorgekonzepte
• Finanzierungs- und Entschuldungsplanung
• Vermögensaufbaukonzepte
• Nachfolgeplanung
• Budgetierung der jährlichen Ausgaben